互联网保险“拐点”出现？ 非车险5年复合增长率逾200%

日前，中国保险行业协会发布的《中国互联网保险行业发展报告2017》（下称“《报告》”）显示，近5年，互联网保险保费收入持续增长，但是增速放缓。不过，互联网非车险的保费收入增速和占比都是逆势而上，这是否意味着互联网保险“拐点”已至？其实，无论这种“拐点”何时到来，都不意味着互联网保险发展已经出现乏力、失速的迹象，而是需要进行结构性调整。

互联网非车险业务爆发

长期以来，互联网车险具有举足轻重的地位。《报告》显示，2012-2015年，互联网车险保费收入由95.26亿元增至716.08亿元。不过，2016年，互联网车险保费收入398.94亿元，同比降幅44.29%。

究其原因，商车费改首当其冲。随着商车费改效应的逐步释放，网销价格优势消失，线上、线下的产品差异逐渐缩小，互联网车险与传统渠道车险重新站在同一起跑线上，业务规模随着商车费改的推进节奏发生了一定波动，甚至在市场价格的导向下，转向资源配置更为灵活的传统渠道。

某财险公司车险业务负责人表示，“目前，互联网车险主要集中在销售端和理赔端的自助服务，但车主的年度出险比例大致在20%，近80%的车主在保险期限内几乎和所选保险公司无任何互动，对保险公司缺乏明显的感知，品牌认知度不高，客户黏性较低，优质客户并未享受到优质服务，导致主动续保意愿不高。”

但山不转水转。《报告》显示，互联网非车险同比增速和在互联网财产险中的占比均是大幅提升。2012-2016年，互联网非车险保费收入由5.68亿元增至103.36亿元，年复合增长率206.54%，在互联网财产险中的占比首次突破20%。

在互联网非车险中，网络购物退货运费险一险独大的格局正在改变，出行相关，如航空意外险、航班延误险等，以及互联网资金相关，如账户安全险、信用保证保险等险种的保单量和保费规模正在迅速崛起。

不过，需要看到的是，互联网非车险产品同质化比较严重，产品类型、服务保障基本相似，并且为了吸引客户购买，存在价格竞争趋向。

对此，一位财险公司战略部门负责人坦言，“客户对非车险产品的个性化需求差异巨大造成单价保费规模相对较小，无法有效分摊公司投入的开发成本，影响了保险公司在创新方面加大投入的决心和信心。实际上，过度的价格竞争将会导致诸多负面结果，如制约客户服务质量、保险公司利润下降等。”

中端医疗险异军突起

与互联网财产险相似，互联网人身险的调整亦在明显发生。《报告》显示，2016年，互联网人身险保费收入1796.7亿元，同比增长22.59%，整体保持稳定增长态势，但相比2013-2015年间动辄3位数的高速增长，增速已经明显放缓，且近年来首次低于人身险公司保费收入增速水平20个百分点。

这与依靠网销渠道的中短存续期产品风光不再不无关系。不过，费用报销型的“百万医疗险”频频引爆互联网保险市场，令人看到互联网健康险的广阔市场空间。《报告》显示，2016年，互联网健康险保费收入31.80亿元，同比增长210%，在人身险保费收入中占比升至1.80%。其中，费用报销型医疗险保费收入17.20亿元，占比54.10%。

事实上，过去相当一段时间，我国的中端医疗报销险市场几为空白，以往的互联网医疗险基本上以形态简单的普通住院及门急诊医疗险为主，虽然单价不高，但往往保障的额度也相对较低，而提供高额医疗费用报销的高端医疗险则由于产品利益较为复杂，往往仅在线上进行简要的信息展示，实际销售行为需要线下销售人员跟进方能完成，并且保费较高。

从目前市场情况看，中端医疗险通常每年保费仅为几百元，保障额度为百万元起，免赔额为一万元，与医保形成一定互补，并且通过第三方服务供应商，部分产品实现了从单一的保险服务向医疗服务、健康管理延伸。

不过，某保险公司精算师表示，“短期健康险不能取代长期健康险，存在投保频次、续保、观察期等问题。高保额的短期健康险产品虽然不错，但是百万保额多是噱头。一般私立医院和公立医院中的特需不予报销，实际医保报销后，个人自付部分即便有高端药，能够超过50万元的少之又少；如果属于大病，治疗需要长期的过程，但是到了第二年该项病种成为既往症，保险公司对既往症一般不保，短期健康险通常并不保证续保。”

21世纪经济报道