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水晶转债、宝信转债今日申购 附申购指南

2019年02月19日387未知admin

证券时报网(www.stcn.com)11月17日讯

水晶转债、宝信转债今日进行申购,网上申购代码分别为“072273”、“733845”。

水晶光电本次共发行11.8亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1180万张。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为11月17日,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在11月17日申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072273”,申购简称为“水晶发债”。每个账户最小认购单位为10张(1000元)。每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。

原股东可优先配售的水晶转债数量为其在股权登记日11月16日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售1.78元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082273”,配售简称为“水晶配债”。

国信证券表示,水晶光电业务涵盖光学、蓝宝石、新型显示和反光材料四大板块。精密光电薄膜元器件营收占比最高,而其中的OLPF(光学低通滤波器)、IRCF(红外截止滤光片)即组立件是公司的拳头产品。双摄手机渗透率的迅速提高将同时利于公司IRCF产品的“量”和“价”,另外为了应对滤光片供不应求的局面,公司积极扩产能。3D成像可能成为手机行业的一大热点,其成像方案中,不管是结构光还是TOF,都需要使用窄带滤光片,而公司是窄带滤光片国内唯一供应商,3D Sensing有望创造光学业务新增长点。公司前瞻布局虚拟显示,包括AR眼镜、HUD和短焦微投。水晶转债初始平价99.36元,近两年光学业务爆发,且布局AR等前沿领域,正股弹性较大,预计其转债上市初期价格在118-120元区间。

大股东持股比例不高,预计中签率有所提高。原股东配售方面,大股东和董事长合计持股比例23.2%,其余股东以机构投资者居多,机构投资者预计积极配售。鉴于公司股权结构相对分散,预计留给市场的比例不会太低。网上发行时,每个账户申购上限是100万元,上限较低,由于前十大股东持股比例约35%,预计此次打新中签率高于此前的雨虹、金禾、林洋等。如果通过抢权配售,假设水晶转债上市定价在118-120元之间,则买入水晶光电正股可以接受的盈亏平衡比例在1.08%-1.20%之间,有一定风险。

宝信软件本次共发行16亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1600万张。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733845”,申购简称为“宝信发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为1000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日11月16日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.885元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1000元/手的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。原A股股东参与优先配售的部分,应当在11月17日申购时缴付足额认购资金。原A股无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“704845”,配售简称为“宝信配债”。

国信证券指出,宝信软件是国内领先的智慧制造与智慧城市解决方案和服务提供商,过去专注为钢铁企业提供信息化、自动化服务,长期占据钢铁行业信息化解决方案首选供应商的领导地位。由于钢铁行业的整体低迷和公司业务多元化发展,传统钢铁信息化收入占比呈降低趋势,未来随着国内钢铁行业去产能进程加速,企业间兼并收购将产生大量制造自动化和企业管理信息系统升级改需求,比如宝钢和武钢的合并给公司带来了一定的业绩增量。公司依托突出的资源和客户优势,大力发展IDC业务,与国内大型运营商签订长期合同,一方面锁定了未来业绩的稳定来源,另一方面有助于公司IDC服务在全国范围形成示范效应。此次可转债募集资金正是用于IDC四期的建设。宝信转债初始平价101.03元,但正股业务较为清晰,IDC客户范围与合同金额均较为明确,股价波动较小,预计宝信转债上市初期价格在115-118元区间。

原股东配售方面,大股东宝山钢铁股份有限公司持股比例55.5%,配售概率较高,其余股东持股比例均较低且分散。网上发行时,每个账户申购上限是100万元,上限较低。如果通过抢权配售,假设宝信转债上市定价在115-118元之间,则买入宝信软件正股可以接受的盈亏平衡比例在2.32%-2.78%之间,幅度区间较大,但考虑到正股弹性一般,抢权配售收益或受制于股价表现。

(证券时报网快讯中心)


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