银川通联资本首次境外发债获国际投资者青睐

　　8月2日，银川通联资本投资运营有限公司成功发行了3亿美元高级无抵押债券，此美元债券的债项评级为Baa3（穆迪），票面固定利率3.5%（T3+215bp），该债券在香港交易所及迪拜纳斯达克上市。这是宁夏乃至我国5个民族自治区企业首次发行的境外债券，也是今年以来为数不多成功发行的地方国有企业债券。该债券上市后走势良好，美元债收益率攀升。

　　银川通联资本凭借优质的资产质量、较高的资信水平、优良的财务报表等优势，通过路演集中推介，使这三地的投资者认购踊跃，远超预期高达15亿美元，认购倍数达到5倍之多。为了以后国际合作，银川通联资本有意将银行类投资者压缩在50%以下，增大了基金、资管和主权财富基金的认购比例，其中不乏高盛、摩根、汇丰资产等国际知名投资公司。

　　银川通联资本董事长张洪林介绍，银川作为中国的西北城市，同时又是“一带一路”重要节点城市。因而在这次融资中，国际投资者们更关心银川作为“一带一路”重要节点城市的发展和未来前景，投资者对中阿博览会、智慧银川和丝路节点都非常感兴趣，路演中的大部分提问都集中在这几个方面。张洪林说，“国外投资者其实更看重的是银川在丝绸之路中所起的作用，债券发行完毕上市后，从目前的良好走势和增值态势看，就充分说明了国外投资者对银川从不知道到了解，从了解到认识，从认识到青睐的正确投资选择。”

　　近年来，在银川“金融强市”战略的驱动下，银川通联资本着眼国内资本市场，灵活运用多种融资渠道和工具进行融资。同时，也不断尝试进行海外融资，主动进军国际资本市场，开拓资本市场融资新渠道，并根据国内外资本市场利息水平、汇率变动来选择成本最低的方式来融资，这是银川通联资本发展中国际化战略布局的具体体现，也是融资方案中一种战术安排。