扬州城控集团完成境外融资第一秀 3亿美元债券认购超30亿

扬州市城建国有资产控股（集团）有限公司14日发布消息，12日，该集团在境外成功直接发行了3年期3亿美元债券，票面利率4.375%，低于同类长三角企业的同期发行利率，实现了在境外资本市场的完美首秀，并拔得扬州企业在境外发行美元债券的头筹。

据介绍，面对近期美联储加息预期、美元债市场供给陡增及年底市场流动性相对缺乏等外部不利因素，城控集团凭借强大的政府支持、良好的信用资质、积极的路演推广和稳健的定价策略，获得境外资本市场关注。全球144家知名机构投资者发出了债券认购申请，总认购规模超30亿美元，认购倍数超10倍，最终将初始价格指引成功收窄35个基点以4.375%定价发行。

据悉，此次认购城控集团境外美元债券的投资者中，亚洲投资者占96%，欧洲、中东及非洲投资者占4%；从投资者类型来看，银行占56%，基金、保险及央行占41%，私人银行及其他占3%，投资者地域和类型分布呈现国际化、多样化的特征。

扬州市相关方面负责人表示，本次债券的成功发行，提升了扬州市的价值和美誉度，有助于扬州市其他企业今后顺利赴境外融资。同时也为城控集团提供了坚实的资金保障，募集资金将主要用于市区三湾湿地生态中心、大学南路南延等工程，进一步推进扬州民生建设和社会发展。

通讯员 程倥 新华报业全媒体记者 陈咏